却说姜维一箭射中郭淮，郭淮翻身落马。姜维勒转马头要杀郭淮时，魏国的军队突然赶到。姜维来不及下手，只来得及抢过郭淮的枪就逃走了。魏兵不敢追赶，急忙救郭淮回营寨，拔出箭头后，郭淮血流不止，最终死去。司马昭从山上下来领兵追赶，追了一半就撤了回去。姜维损失了不少人马，一路上难以收拢队伍，只好自己返回汉中。这次虽然打了败仗，但射死了郭淮、杀死了徐质，挫败了魏国的威风，也算将功补罪了。
却说司马昭犒劳了羌胡兵马，让他们返回自己的领地。随后司马昭率领大军返回洛阳，和兄长司马师一起在朝廷上专权跋扈，大臣们没有谁敢不顺从。魏主曹芳只要看到司马师上殿，就吓得浑身发抖，如同有针刺在背上一般。一天，曹芳临朝，见司马师带着剑上殿，慌忙走下御座迎接。司马师笑着说：“哪有君主迎接大臣的道理？请陛下安坐，臣要奏事。”过了一会儿，大臣们上奏了几件事，全都是由司马师来判断处理。没多久朝会结束，司马师昂首挺胸走下殿堂，乘车出宫，前后簇拥的卫兵不下数千人。
曹芳退到后殿，看了看左右，只有三个人在：中书令李丰、太常夏侯玄、光禄大夫张缉。张缉是张皇后的父亲，也就是魏主曹芳的岳父。曹芳喝退身边的侍从，和这三个人到密室里商议。他拉着张缉的手哭道：“朕的先帝在世时，司马太傅哪里敢这样？如今司马师把朕当作小孩子看待，把百官当作草芥，国家早晚要落到他手里了！”说完放声大哭。李丰上奏说：“陛下不必担忧。臣虽然没什么才能，但在天下还有些名声，若凭陛下的明诏，聚集四方英雄，一定能剿灭这贼子。”夏侯玄上奏说：“臣的兄长夏侯霸并非反叛，是因为惧怕司马师兄弟才投奔西蜀的。如今若是剿灭了这贼子，臣兄必定会回来。臣是国家的旧亲戚，怎敢坐视奸贼作乱？”曹芳说：“只怕办不到啊。”三人都痛哭着上奏道：“臣等愿意舍弃三族的性命来报答陛下！”曹芳脱下龙凤汗衫，咬破指尖，写下血诏，交给张缉，嘱咐道：“朕的武祖皇帝当年诛杀董承，就是因为类似的事。你们非常忠义，千万不要泄露出去！”李丰说：“陛下为何说这种不吉利的话？臣等不是董承那样的人，司马师也比不上武祖皇帝。陛下请放心，不要怀疑。”
三人告辞出来，走到东华门左侧，正遇上司马师带着剑过来，跟随的几百人都手持兵器。三人站在路边。司马师问：“你们三人为什么出来这么晚？”李丰说：“圣上在内庭看书，我们三人陪着诵读。”司马师又问：“看的是什么书？”李丰说：“是夏、商、周三代的典籍。”司马师说：“皇上看这些书，问了什么典故？”李丰说：“天子问的是伊尹辅佐商汤、周公代理朝政的事。我们都回奏说：‘如今的司马大将军，就如同伊尹、周公一样。’”司马师冷笑说：“你们哪里是把我比作伊尹、周公？你们心里其实是把我当成王莽、董卓了吧！”三人都说：“我们都是将军门下的人，怎敢这样想？”司马师发怒道：“你们不过是嘴上阿谀奉承的家伙！刚才和天子在密室里哭什么？”三人回答：“实在没有这回事，将军别怀疑。”司马师呵斥道：“你们三人眼里的泪痕还没干，怎么能骗人？”夏侯玄知道事情已经泄露，于是愤怒地大骂：“我哭的是你挟持天子、号令诸侯，把人看作草芥，威势震慑君主！”司马师大怒，喝令武士来抓夏侯玄。夏侯玄捋起袖子、握着拳头，径直去打司马师。拳头还没打到司马师脸上，就有一人举起铁锤，将夏侯玄打倒在地。司马师喝令搜查，从张缉身上搜出一件龙凤汗衫，上面有血字。手下人呈给司马师，他一看，原来是密诏。司马师看那诏书内容是：
司马师兄弟共同把持大权，将要图谋篡位叛逆。他们所颁布的诏书政令，都不是我的意思。希望各部官兵将士，一同凭着忠义之心，讨伐消灭这无端作乱的逆贼，扶助国家，天下就太幸运了！
司马师看完血诏，勃然大怒，说：“原来你们想谋害我三族！我以忠义之心待人，反倒招来这样的灾祸！”于是下令将李丰、夏侯玄、张缉三人在街市上腰斩，并且诛灭他们的三族，家产全部分给御林军。李丰、夏侯玄一路上骂不绝口，等到了刑场，牙齿都被打落，还是含混不清地骂了几句才死去。
司马师直接闯入后宫。魏主曹芳正和张皇后商议血诏的事，皇后说：“只是宫廷里耳目太多，倘若事情泄露，必定会连累我啊！”说着两人相拥而哭。忽然见司马师进来，皇后吓得瘫倒在榻下。司马师按着剑对曹芳说：“我父亲立陛下为君，功劳不在周公之下；我如今侍奉陛下，和伊尹又有什么区别？现在陛下反倒把恩德当作仇恨，把功劳当作过错，把我看作王莽、董卓之流，这是为什么？”曹芳说：“朕没有这个心思。”司马师从袖子里取出那件龙凤汗衫，扔在地上，说：“这是谁做的？”曹芳吓得魂飞魄散，浑身发抖地回答：“都是别人逼迫我的，朕哪里敢有这种心思啊？”司马师问：“胡乱诬陷大臣造反，该当何罪？”曹芳沉默不语。司马师再三逼迫，曹芳跪下告饶说：“按理应当反坐治罪，望大将军宽恕！”司马师说：“陛下请起来，国法可不能随便废弃。”曹芳问：“那几个人在哪里？”司马师说：“三人已经被斩了！”又指着张皇后说：“她是张缉的女儿，按理应当除掉！”喝令手下人把她拖出去。曹芳大哭着求情，司马师拂袖走出后宫，说：“这些人要害我，怎能免罪？无毒不丈夫！”没多久，张皇后就在东华门内被司马师用白绫勒死了。魏主曹芳悲痛不已。司马师又诛灭了张皇后的三族。这正是曹操当年所作所为的报应啊。后人有诗写道：
当年献帝正君臣，伏后哀哉尽灭门。司马今朝依此例，天教还报在儿孙。
又有诗说：
奸臣篡国最堪伤，离别君王伏后亡。天理昭然施报应，故令张氏亦遭殃。
第二天，司马师召集众大臣，说：“如今主上荒淫无道，亲近戏子优伶，听信谗言，堵塞贤能之路，他的罪过比汉朝的昌邑王还重，不能再掌管天下。我谨依照伊尹、霍光的旧例，另立一位新君，以保全国家、安定天下，大家觉得怎么样？”众臣都回应道：“大将军施行伊尹、霍光那样的大圣之事，正是‘应天顺人’，谁敢违抗命令呢？”司马师大喜，就和众官员一起进入永宁宫，向太后奏报。太后问：“大将军要废黜君主，打算立谁为新君呢？”司马师说：“我看彭城王曹据，聪明仁孝，可以作为天下之主。”太后说：“彭城王是老身的叔父，如今若立他为君，我该如何自处？现在有位高贵乡公曹髦，是文皇帝的孙子，此人温和恭敬、谦让有礼，可以立他为君。你们大臣们再从长计议吧。”这时一人上奏说：“太后的话很有道理，便可召见他。”众人看去，是司马师的宗叔司马孚。司马孚极为忠义，司马师于是派使者前往元城，召高贵乡公前来，随后请太后升坐太极殿，召来曹芳斥责道：“你荒淫无度，亲近娼优，不能再承接天下，应当交出玉玺绶带，恢复齐王的爵位，从即日起程，没有宣召不许入朝。”曹芳哭着拜别太后，交出国宝，乘坐王车大哭离去。只有几位忠义的大臣，含泪为他送行。
第二天，有人报告高贵乡公已经到了。这位公侯名叫曹髦，字彦士，是魏文帝的孙子、东海定王曹霖的儿子。文武官员立即备好皇帝的车驾，在南掖门外迎接。曹髦连忙上前还礼。太尉王肃说：“主上不应当回礼。”曹髦说：“我也是臣子，怎敢不回礼呢？”文武官员搀扶曹髦上辇车入宫，曹髦推辞说：“太后召见，不知是为了什么事，我怎敢乘坐辇车入宫呢？”于是步行到太极殿东堂。司马师迎上来，曹髦先下拜，司马师急忙扶起他。问候完毕后，引他去见太后。太后说：“我见你年幼时就有帝王之相，曾想把御宝交给你，如今果然应验了。你可以做天下之主，应当恭谨节俭、任用贤能，广布恩德、施行仁政，不要辱没先帝。”曹髦再三坚决推辞。司马师让文武百官请曹髦到太极殿，当天就立他为新君，改嘉平六年为正元元年，大赦天下。授给大将军司马师黄钺，允许他入朝时不用小步快走，奏事时不用报出姓名，可带剑上殿。文武百官也各有封赏。
到了正元二年，有密探飞速报告，说镇东将军毋丘俭、扬州刺史文钦，以反对废黜旧主为名义，起兵造反，前来讨伐问罪。司马师得知这个消息，大为震惊。不知接下来会发生什么，且听下一回分解。