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「公爵阁下所言极是。俄国在此次战争中的角色，世人皆知。我方付出了巨大的牺牲，才将其阻隔在高加索山脉和巴尔干之外。一个不受制约的俄国，对任何人都是一种威胁。

如果贵国希望我们共同约束」俄国，那么贵国是否愿意，并且有能力，首先与俄国结束战争状态，并利用贵国的影响力，促使俄国坐到谈判桌前，或者至少接受一个由我们商定的基础和平方案？」

这是将了法国一军。法国现在自身难保，急需摆脱战争，哪有力量去迫使俄国就范？但如果法国先单方面与伊朗—奥斯曼媾和，等于背弃了俄法同盟，将在外交上陷入极大的被动，并可能直面俄国的愤怒。

福尔塞的脸色有些难看，他斟酌著词句：「结束与贵国的战争状态，是我们谈判的目的。至于俄国，我们相信，当贵国与我国达成和平，并将主力从西线解放出来后，俄国将面临巨大的军事和政治压力。届时，通过国际调停，是有可能将其拉回谈判轨道的。英国和奥地利都不会乐见俄国无限期地将战争持续下去。」

穆沙拉夫不置可否，转而提出了伊朗的核心关切：「那么，在具体的操作上，我方建议，本次和约应明确区分。」

谈判持续了数日，常常通宵达旦。双方在每一个百分点、每一项技术细节、

每一年的期限上反复争夺。

福尔塞则承受著来自巴黎越来越大的压力。国内财政危机和民众厌战情绪要求他尽快达成协议，而工业利益集团和殖民院外集团则不断施压，要求他守住底线。

终于，在又一轮彻夜谈判后，一份《巴格达和约》的草案基本成型。其主要内容包括。

法国向伊朗—奥斯曼帝国支付总额2.5亿里亚尔的战争赔款。其中40%可通过经双方认定的技术转让进行等额抵扣。剩余一次性付清。

伊朗—奥斯曼商品在法享受最惠国待遇，平均关税税率不超过12%，有效期十四年。其中，生丝、优质棉花、部分矿产等十二项商品享受零关税。法国部分工业品在伊朗—奥斯曼市场获得相应关税减让。

法国正式承认纳赛尔丁对奥斯曼帝国（包括其藩属埃及、突尼西亚等地）的统治权。双方交换战俘。法国舰队在一定期限内撤离东地中海敏感区域。

对于俄国的条款则是这样：俄罗斯帝国必须将其武装力量完全、无条件地撤出至1872年2月1日之前的国际公认边界线之后。

为保障永久和平，未来和约须包含黑海非军事化或军备限制条款，特别是对俄罗斯帝国黑海舰队之吨位、舰型及部署进行明确、可核查之限制。

俄罗斯帝国须明确承认其对发动及延续战争所负之政治与道义责任。

俄罗斯帝国须对因其军事行动给联合帝国造成的人员伤亡、财产损失及经济破坏支付公正的赔款，赔款总额、支付方式及期限由最终和约定。